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在2020年3月11日华泰期货组织的主题为“临储玉米竞拍后时代供需格局转变及长线逻辑趋势”的线上交流会中,大连北方国际粮食物流股份有限公司总经理冯吉龙认为2019年玉米减产幅度较大,以下是其主要观点。
1、2019/20年玉米减产幅度超出市场想象,预计黑龙江减产1500万吨,全国总产量减幅至少1500万吨。这也是造成年后玉米在各种商品普跌的情况下,不跌反涨的重要原因。
2、除了减产之外,今年粮源质量较差,黑龙江多是三等粮,甚至吉林也有大量三等粮。
4、各环节库存水平低于去年,中小饲料厂大部分就半个月,深加工1个多月,贸易商库存低。
5、看好4月份之后的饲料需求,禽料将快速恢复,同比增加,猪料下半年环比同比均增加。年度整体需求持平略有增减。
6、新季玉米仍有炒作空间,种植面积、病虫害、天气等等。
7、大的供需数据上看,预计19/20年度缺口将在7000万吨!如果渠道库存增加则缺口将超过8000万吨,其中7000万吨的缺口需要依靠玉米、水稻、小麦拍卖补充。
8、玉米价格低于十年前,价格需要重新锚定,未来两三年将是牛市格局,底部抬高,震荡上行。
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