全球谷物市场正在面临洗牌，美国长期以来的龙头地位可能不保。芝加哥农业资源公司总裁丹·巴斯表示，今年巴西很可能夺得世界头号玉米出口国的桂冠，之前巴西在2017年拿下世界头号大豆出口国的宝座。这一切也许要追溯到2012年美国的严重干旱，因为旱情推动价格上涨，鼓励全球种植户扩大种植面积，并推动买家寻求美国以外的替代供应。
      虽然乌克兰曾在过去几年里填补了部分供需缺口，但是即将持续一年的俄乌冲突以及国内基础设施遭到破坏，预示着乌克兰在相当长时间里可能难以恢复昔日主要谷物出口国的荣光。
      丹·巴斯表示，不管从现在开始冲突如何演变，即使乐观地说，乌克兰玉米和葵花籽的产量也将比正常年份低40%到50%。玉米产量可能在1800万到2000万吨之间，而且这只有在黑海航运通道保持开放，船只愿意运送乌克兰谷物的情况下才有可能。
      特伦恩公司的分析师马特·罗伯茨认为，俄罗斯不太可能退出协议（指去年7月底达成的黑海谷物倡议），因为中国、印度和伊朗等俄罗斯的友好国家对保持饲粮出口流动有着强烈兴趣。
      由于面临战争、劳动力短缺、化肥价格高企，而柴油接近每加仑30美元，乌克兰农业生产已经陷入停滞。买家不得不转向其他小麦出口国，包括欧盟、阿根廷、美国和俄罗斯。
      ADM投资者服务公司的副总裁斯蒂夫·弗里德表示，2022年俄罗斯小麦产量创下超过1亿吨的历史纪录，俄罗斯小麦出口报价将比美国更便宜。如果2023年俄罗斯作物出现问题，将给全球小麦市场带来上涨动力。
      弗里德和巴斯都认为，美国以外地区的种植面积扩大，将继续推动供应增加，并相应削弱美国的出口需求。弗里德表示，俄罗斯明年可以很容易地增加1800万英亩，巴西明年也可以增加1800万英亩，而且不会真正影响亚马逊雨林。然而在美国，环保人士希望增加300到400万英亩的休耕面积（CRP）。
      大豆成为焦点
      由于可再生柴油和可持续航空燃料的新需求增长，美国压榨厂需要大豆种植面积增长而不是减少。巴斯表示，根据12月份美国环保署发布的可再生燃料掺混义务（RVO），他认为到2026年时美国需要增加1400万或1500万英亩的大豆。今年下半年豆油有坑内创下历史新高。
      随着豆油价格上涨，需求增长，巴斯预计这将影响2024年的种植决定。结果就是，美国国内大豆需求持续增长，而豆粕的出口供应量将会很庞大。随着可再生柴油产能投产，美国在全球大豆贸易中的份额正在下降。今年美国大豆所占份额只有11%左右，而44年前巴斯刚进入这个行业的时候，美国大豆所占份额高达64%。
      弗里德表示，由于巴西产量创纪录，美国出口将出现下降趋势。与此同时，世界头号大豆买家中国的需求庞大。马特·罗伯茨认为美国仍然会向中国出售大豆，只是会以动物蛋白的形式出现。罗伯茨说，随着中国、印度、印尼和其他发展中国家变得更加富裕，这不仅仅是吃得更多的问题，而是要吃得更好，意味着要消费更多肉类和动物蛋白。
      分析家们认为，全球谷物贸易唯一不变的就是变化。弗里德表示，2022年价格上涨是因为供应减少。2023年面临的则是需求减少，因为美国试图与所有这些比美国价格更便宜的其他产地相竞争。

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